Sobre a nossa assessoria
Todo o sucesso que
o seu futuro pede
Nossos assessores de investimentos abrem portas para as oportunidades que estão mais alinhadas à sua jornada, fortalecendo a sua relação com seu legado e patrimônio.
Diferentemente de outros escritórios, aqui você encontra
alguém para apoiar suas decisões financeiras, com o suporte
de especialistas que entendem qual o produto ou serviço mais se enquadra para o seu momento atual.
Nossa sólida parceria com a XP Investimentos possibilita o acesso a uma vasta gama de produtos financeiros, garantindo a oferta de soluções personalizadas e estruturadas que se alinham perfeitamente com os seus objetivos.
É o atendimento personalizado e exclusivo que o seu legado merece.
Como fazemos?
Cuidamos de você
em todos os momentos
Conheça todos os passos da nossa assessoria de investimentos e entenda como podemos lhe ajudar a alçar novos voos em direção aos seus sonhos
Estudamos sua estrutura financeira
Estudamos sua estrutura financeira
Nossos primeiros contatos e reuniões serão para compreender sua realidade financeira, discutir sobre suas necessidades, expectativas e objetivos.
Avaliamos o seu perfil de investidor
Avaliamos o seu perfil de investidor
Com base nas informações coletadas, realizamos uma análise para entender seu perfil de risco, suas necessidades de liquidez e capacidade de investimento.
Criamos estratégias
Criamos estratégias
Desenvolvemos uma estratégia de investimento personalizada e que esteja alinhada aos seus objetivos financeiros e com seu perfil de risco.
Discutimos o plano de investimento
Discutimos o plano de investimento
Apresentamos a você o plano desenvolvido, explicando todas as recomendações e como elas lhe ajudarão a alcançar as metas estabelecidas.
Implementamos o plano
Implementamos o plano
Agora que você já aprovou o plano que foi construído em conjunto, damos continuidade com a abertura de contas, transferência de fundos ou compra de ativos.
Revisamos e monitoramos seus investimentos.
Revisamos e monitoramos seus investimentos.
Nossa assistência é dinâmica! Agendamos revisões periódicas para avaliação do progresso em relação aos seus objetivos e sempre que preciso, novos planos e estratégias são desenhadas.
